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创建你的第一个账簿

为新用户提供操作手册，指导创建第一个账簿、导入科目，并为交易做好准备。

1. 创建账簿​

  • 位置：Dashboard → “Create ledger”（会员为 “Add ledger”）。
  • 表单字段与默认值：
    • Ledger Name（必填，≥3 个字符）：示例 “Q1 2024 Financials”。
    • Company Name（必填，≥3 个字符）：法定/注册名称。
    • Company Description（可选，≤1500 字符）：描述业务、行业、主要产品/服务。该描述会在创建后发送给 AI，以便推荐定制化的会计科目表。提供越多细节（行业、收入模式、地区、GAAP/IFRS 提示），建议越贴合。
    • Country：目前为 AU。
    • Currency：默认 AUD；可选 USD/EUR/GBP/CNY/JPY/NZD/SGD/CAD/HKD。
    • Tax Consideration (GST)：当 Country = AU 时可选；如需 GST 拆分则勾选。
  • 免费 vs 会员：免费用户 1 个账簿；会员可在额度内创建多个。
  • 截图：
    Create ledger form

2. 账簿创建后的 AI 建议​

  • 完成账簿设置后，系统会自动将公司描述（及其他资料）传给 AI 助手。
  • AI 返回的会计科目表会显示在 “AI Suggestions” 面板；它会遵循公司描述、当地规则，并使用你期望的留空编码。
  • 接受建议即可填充账簿；之后仍可编辑或删除科目。
  • 截图：
    AI-generated account suggestions

3. 下一步​

  • 录入首条会计分录，或上传原始单据以使用 AI 辅助分录。
  • （可选）配置自动化和告警。

示例公司描述​

“BookiAI 为澳大利亚科技成长型公司提供 AI 辅助记账。我们管理一家 SaaS 企业的多实体财务，收入为经常性订阅，支付渠道多样，客户包含 USD/AUD。主要活动包括软件订阅、专业服务和 AWS 基础设施成本。遵循 AASB/IFRS 合规，费用按产品线和区域跟踪。”

可将此示例作为公司描述模板，方便 AI 定制科目表建议——请提及与你相关的行业、收入模式、币种组合或合规规则。

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